É possível importar dados para o Mobills a partir de suas planilhas! Dessa maneira, você pode inserir seus dados de forma ainda mais rápida!
Para que a importação seja feita com sucesso, você precisa seguir o modelo e as observações que disponibilizamos abaixo. Por isso, leia esse artigo completo. ;)
Nesse artigo, falaremos sobre importação de transações comuns, para saber mais sobre como importar transações de cartão de crédito, recomendamos que leia o artigo: Como importar transações de cartão de crédito de Planilhas do Excel (Web).
Esse artigo contém os seguintes tópicos:
- Observações;
- Modelo de planilha;
- Modelo CSV;
- Como fazer a importação;
- Modelo de planilha para importação.
***
Modelo de planilha
Para que a importação ocorra com sucesso, seguir o modelo de importação é essencial. Dá uma olhadinha no exemplo abaixo:
No final desse artigo, você poderá encontrar e fazer o download do modelo de planilha.
Modelo de arquivo CSV
- Usar aspas (") antes e depois de cada descrição;
- Usar ponto e vírgula (;) entre as aspas.
Agora vamos à prática? Vem comigo, vou te ensinar como acessar o card de importação no Mobills. 😁
Como importar arquivos no Mobills
Para importar uma transação numa planilha no iOS, siga os passos abaixo:
Mais opções [
] > Gerenciar > Importar dados [
]:
Após isso, escolha a opção de importação pelo tipo de arquivo (OFX, CSV ou XLS).
Selecione o arquivo que deseja importar;
Na lista de lançamentos, marque a caixa de seleção e em seguida salve [
].
Para importar uma transação numa planilha no Android, siga os passos abaixo:
Mais opções [
] > Gerenciar > Importar dados [
]:
Após isso, escolha a opção de importação pelo tipo de arquivo (OFX, CSV ou XLS).
Selecione o arquivo que deseja importar;
Na lista de lançamentos, marque a caixa de seleção e em seguida salve [
].
Acesse a tela 'Transações' que fica no menu lateral e então clique no ícone de importação de dados [
] que fica no canto direito da lista:
Após isso, clique em 'Importar dados do Excel' e depois clique em 'Importar Excel' para escolher o arquivo no seu computador e envie:
Depois de enviar, você será encaminhado para a tela final da importação para conferir seus dados.
Você pode cadastrar uma a uma clicando em "Adicionar" em cada transação ou marca as caixas de seleção que ficam ao lado da data para importar várias de uma vez;
Agora é só aproveitar mais uma função feita para facilitar sua vida! =)